Angebot aus Interessentenliste erstellen
- Zunächst öffnen Sie das
Adressen-Fenster, um dort die gewünschten Adressen zu suchen. Dazu stehen
Ihnen sowohl die Schnell-, als auch die Spezialsuche zur Verfügung. Sinnvollerweise
sollten Sie entsprechende Adressenmerkmale vergeben (z.B. Kapitalanleger)
und danach suchen.
- In unserem Beispiel suchen
wir alle Adressen mit dem Merkmal Karl Zufrieden. Aktivieren
Sie dazu die Spezial-Fenstersuche durch Klick auf das Suchen-Symbol:
- Wählen Sie im Suchen-Dialog
die Option Spezial-Fenstersuche aus und bestätigen Sie durch
Klick auf die dortige OK-Taste.
- Das Adressenfenster befindet
sich jetzt im Suchmodus (siehe Hinweis in der Infoleiste) und wartet auf
Ihre Eingaben. Klicken Sie jetzt auf den Merkmal-Ordner Mitarbeiter:
- Klicken Sie nun auf das
Benutzermerkmal Karl Zufrieden
- Bestätigen Sie die Suche
mit OK:
- Anschließend werden die
Adressen (Interessenten) in der Suchergebnisliste angezeigt, die Sie selbstverständlich
anhand der komfortablen Listenfunktionen (rechte
Maustaste) noch nachbearbeiten könnten.
- Wechsel Sie bitte jetzt
in das Selektionsfenster durch Klick auf dieses Symbol:
- Jetzt müssen Sie noch das
Objekt mit dem Selektionsfenster verknüpfen, welches angeboten werden
soll. Das könnten Sie vom Objektfenster aus tun. Es geht aber auch direkt
im Selektionsfenster. Klicken Sie dazu mit der rechten (!) Maustaste
auf das Verknüpfungsfeld Für Objekt um das Kontextmenü einzublenden.
- Klicken Sie auf den Kontextmenü-Eintrag
Verknüpfen und tragen Sie im folgenden Dialog ein: 1004. Bestätigen Sie
mit OK.
- Jetzt sollte das Objekt
1004 im Verzweigungsfeld Für Objekt sichtbar
sein:
- Jetzt brauchen Sie nur
noch die Suchergebnisliste aus dem Objektfenster zu übertragen. Klicken
Sie dazu mit der rechten Maustaste in den Bereich der Selektionsliste.
Aktivieren Sie dann im Kontextmenü die Funktion Einfügen aus/Adressen:
- In der Selektionsliste
erscheinen anschließend die zuvor ausgewählten Interessenten, verbunden
mit dem Objekt 1004. Alles weitere (Offertendruck) funktioniert genauso,
wie bei der automatischen Selektion.