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History-Modul

Performer CRM Add-in

Durch das History-Modul können Sie jederzeit nachvollziehen, wann und welche Änderungen an Datensätzen in Performer CRM vorgenommen worden sind.

Es wird jede Änderung eines Feldes detailliert protokolliert und ist einsehbar. Diese Protokollierung geschieht automatisch im Hintergrund – ohne dass Sie etwas davon mitbekommen.

Dazu werden alle Änderungen in den Fenstern Adressen, Details, Aktivitäten, Projekte, Anfragen und Objekte in Form eines Protokolls erfasst. Änderungen an den Merkmalen und Memo-Feldern werden nicht überwacht.

Im FLOWFACT erhalten Sie die neue Funktion „Änderungshistorie anzeigen“. Ausgehend von dem im jeweiligen Fenster angezeigten Datensatz wird die zugehörige Änderungshistorie angezeigt.

Vorteile

  • Die Qualität der Daten wird erheblich verbessert
  • Die Historie der Datensätze wird transparent dargestellt
  • Es ist jederzeit möglich zu ersehen, welche Person die Änderungen vorgenommen hat

Funktionen

  • Protokollierung von Änderungen und Löschungen mit Datum und Benutzer für alle Hauptfenster.
  • Änderungshistorien auf Feldebene mit Abbildung des Vorgängerwertes.

Leistungsbeschreibung

  • Installation und Einrichtung des Tools per Online-Fernwartung
  • Kurzeinweisung in die Nutzung

Voraussetzungen

  • Mind. Performer CRM 2012
  • bestehender SAB-Vertrag

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